Uw vermogen in goede handen bij Vermogen in Balans

Toen Peter Roos en zijn collega’s jaren geleden bij grote financiële instellingen werkten konden zij hun klanten niet de service en toewijding geven die zij voor ogen hadden. Dat deed hen besluiten om een eigen bedrijf in vermogensbeheer te beginnen. Inmiddels is het team gegroeid naar vijf personen en heeft het bedrijf onder de naam Vermogen in Balans een goede naam en reputatie opgebouwd. “Als klanten je bij anderen aanbevelen is dat een groot compliment.”

Vermogen in Balans is gevestigd in een karakteristiek pand in de pittoreske Dorpsstraat van Nootdorp recht tegenover de kerk. De authentieke voordeur - al voor de helft geopend – nodigt uit om kennis te komen maken. “Het is een voorrecht om op zo’n mooie locatie te mogen werken”, vertelt de in Zoetermeer woonachtige Peter enthousiast. “Het is binnen erg licht en er zijn nog veel authentieke details in het pand aanwezig.”

Met mensen die willen beleggen maar niet goed weten waar ze moeten beginnen gaan Peter en zijn team graag in gesprek. “In een tijd van toenemende digitalisering vinden we dat persoonlijke contact met onze klant juist erg belangrijk”, licht Peter toe. “In een persoonlijk gesprek bespreken we de wensen en verwachtingen met de klant, maar gaan we ook het gesprek met hem of haar aan hoe het voelt als je portefeuille in de min staat. Zo kunnen we in kaart brengen welke strategie en portefeuille het beste bij de klant past.”

Vervolgens gaat het ervaren team van Vermogen in Balans aan de slag om een gebalanceerd beleggingspakket samen te stellen. Dat kan een hele puzzel zijn. “Sommige mensen hebben een bepaalde emotionele band met een bedrijf. Daarom kunnen ze voor een deel beursgenoteerde voorkeursbedrijven aandragen.” Sinds de oprichting in 2014 heeft Vermogen in Balans een sterke portefeuille opgebouwd met betrouwbare bedrijven. Dat biedt ook kansen in een wereld die onderhevig is aan grote veranderingen. “We leveren professioneel maatwerk: helder, persoonlijke en vertrouwd.” Soms kan een verandering zich ook voordoen als een dierbare komt te overlijden en het vermogen overgaat naar een volgende generatie. Ook dan is het team van Vermogen in Balans u graag van dienst. “We nemen erfgenamen graag aan de hand om ze stap voor stap door het hele proces te leiden.”

Vermogen in Balans is inmiddels een begrip in de regio en actief in netwerken in Oostland, Pijnacker/Nootdorp, het Westland en Den-Haag. Regelmatig zijn er presentaties voor ondernemers en beginnende beleggers. “We zijn een proactief team die onze klanten graag actief opzoekt, en we zijn trots op wat we inmiddels hebben bereikt.” Klantgerichtheid staat daarbij altijd centraal. “We zijn er voor de kleine en grote belegger”, licht Peter toe. Om er direct aan toe te voegen: “Je moet er wel van kunnen slapen. Daarom kijken we wat echt bij u past.” Peter en zijn team streven dan ook naar verbinding met de klant. Door soms net even door te vragen, ook als dat wat meer tijd kost.” Peter heeft ook in Zoetermeer in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. “Ik heb in verschillende wijken gewoond en was lang actief bij DSO. Dan leer je veel mensen kennen. Met de auto zit je vanuit Zoetermeer zo in Nootdorp, Het zou mooi zijn als ook Zoetermeerders ons weten te vinden.”
Benieuwd wat Vermogen in Balans voor u kan betekenen? Kijk dan op de website: https://www.vermogen-in-balans.nl/ of bel naar kantoornummer: 015 - 711 27 32